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　　等多只股票直线拉升至涨停板，板块指数涨幅一度超过2%。截至下午收盘，该板块涨停或涨超10%的个股超过10只。

　　周二，A股三大指数宽幅震荡，个股跌多涨少。不过，电网设备板块大幅走高。截至下午收盘，电网设备板块指数涨幅接近1.50%。

　　个股方面，万控智造通达股份、柘中股份、汉缆股份大连电瓷、远东股份等10%涨停，温州宏丰、杭州柯林、双杰电气、特锐德、中国长城等涨超8%，东方铁塔、四方股份、有方科技等涨超7%。

　　人工智能与能源双向赋能的行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》提出，力争到2030年，人工智能人工智能

　　华西证券表示，本次能源与人工智能双向赋能政策落地，确立了算力产业与能源体系深度融合、协同发展的核心方向。一方面政策明确推动算力中心与新能源电站直连配套，鼓励风电、光伏绿电就近直供大型算力集群，显著降低算力用电成本、缓解电网峰值供电压力，同时有效解决新能源新能源虚拟电厂、智能电网等配套设施建设持续提速，可为算电一体化运营提供可靠的调峰、调频及备用电源保障，支撑产业链环节需求放量。中长期来看，AI算力高耗电刚需持续扩容，叠加新能源装机稳步提升，算电协同、源网荷储一体化成为行业发展趋势，新能源运营、绿电直连、配套储能及算电协同，有望迎来政策与需求双重驱动，步入高速成长快车道。

　　电力与算力协同布局。记者近日走访了解到，内蒙古、宁夏、贵州等新能源富集地区，通过布局建设源网荷储一体化、绿电直连等重点项目，充分挖掘西部地区就地消纳潜力，促进新能源与算力设施的协同规划布局。一场算力和绿能的“双向奔赴”正在悄然提速。

　　摩根士丹利近期发表的报告指出，目前市场可能严重低估AI革命的实际爆发力与深度。顶尖大语言模型(LLM)正经历非线性的能力跃升，AI爆炸式增长正碰上系统性的供应瓶颈，全球算力与电力需求缺口，将面临长期及持续的扩大。该行估计2025至2028年美国数据中心将面临约55吉瓦的电力缺口。即使采用天然气、燃料电池或核电等替代方案，净缺口仍可能高达总部署规模的18%至30%。

　　工程建设全面推进，投资大幅增长，总规模达到1674.5亿元。一季度，国家电网完成固定资产投资1290亿元，同比增长37%，带动产业链上下游投资超过2500亿元。攀西特高压交流、皖鄂直流等工程顺利开工，甘肃到浙江、大同到怀来到天津南特高压

　　期货表示，配电网建设是未来电网建设的主要内容，截至2030年国内接纳分布式新能源的能力将达到9亿千瓦，支撑充电基础设施超过4000万台。国家电网预计投资2.04万亿元用于配网升级，占“十五五”期间国家电网总投资的比例达51%，南方电网预计投资0.8万亿元用于配网升级和城市供电，占“十五五”期间南方电网总投资的比例达40%。微电网作为一个自平衡、自调节和自安全的独立系统是未来电网发展的重点领域，“十五五”期间将力争建成约100个国家级零碳园区，园区中绿电直供的比例不得低于50%。

　　未来全球电网同样需要大规模扩建，根据BNEF预测，截至2030年全球电网年度投资将达到5900亿美元，较2025年增加1000亿美元。近期美国获得750亿美元的电网建设资金，未来美国需求建设更多的超高压线路，投资规模可能高达数万亿美元。2025年底欧盟提出《欧洲电网一揽子计划》，该计划提出到2040年总计投资1.6万亿欧元，其中输电网投资4770亿欧元，配电网投资7300亿欧元，用于改造大约40%的超过40年的老旧设施。

　　国金证券指出，电力设备板块以AI为核心抓手，聚焦电力变压器需求放量与AIDC供电架构变革机遇，同时关注国内预期修复。推荐方向：（1）电力变压器出海；（2）AIDC相关（SST新技术，断路器、继电器、熔断器等电路元器件升级）；（3）国内特高压